El long-tail de carteras se centra en cómo el gestor ve y comunica posiciones — no en un terminal de mercado genérico, sino en un producto de relación y operación con marca propia.
La cartera no puede vivir solo en el Excel del analista
Sin un sistema compartido, cada quien tiene una versión de la posición. Un software de carteras para gestores alinea al equipo y da al cliente una vista coherente.
Qué incluye
Posiciones agrupadas
Carteras por cliente, estrategia o mandato, con el recorte que usa tu mesa.
Contexto del inversor
La cartera no está huérfana: vive junto al perfil y al mandato.
Salida a reporting
Lo que ves internamente se puede presentar al cliente con tu marca.
Preguntas frecuentes
- ¿Calcula NAV o performance oficial de un fondo?
- El alcance de valoración y performance se define con tus fuentes de datos. No asumimos un motor único para todos los mandatos.
- ¿Importa posiciones desde el custodio?
- Los conectores forman parte del diseño de integración de cada cliente.
- ¿Varios gestores pueden ver solo sus cuentas?
- Sí. Permisos por cartera y por rol para boutiques con más de un profesional.
