Un family office no es un bróker retail. Este intent cubre entidades, relaciones familiares y reporting institucional con un producto que se siente de la oficina, no de un vendor.
El family office mezcla entidades, asesores y reportes que no conversan
Cuando cada vehículo vive en un archivo distinto, la familia pierde la foto consolidada y la oficina pierde control. Un software para family office ordena esa complejidad bajo una sola marca de confianza.
Qué incluye
Entidades y relaciones
Personas, vehículos y mandatos con el mapa que la oficina realmente opera.
Reporting a la familia
Vistas claras, con la identidad de la office, no con plantillas de un tercero.
Trabajo del equipo
Seguimiento interno entre analistas, asesores y partners.
Preguntas frecuentes
- ¿Sirve para un single family office y para un multi?
- Sí. El aislamiento de datos y la marca se configuran según si operas una familia o varias.
- ¿Incluye contabilidad patrimonial completa?
- Cubre operación y reporting de la oficina. Contabilidad formal y custody se integran según el stack de cada office.
- ¿Los family members entran al mismo sistema que el equipo?
- Puedes dar un portal restringido a la familia y dejar el working file al staff.
